Organisation de vos Périodes Comptables

Vous pouvez désormais créer des périodes comptables les unes après les autres, en créant des listes de périodes comptables.

Vous pourrez également classer la facture ou le devis en fonction de la période comptable qui y est associée. 

 

A / Accéder aux périodes comptables

Dans un premier temps, nous allons voir comment accéder à la partie qui vous permet de créer différentes périodes comptables.

Pour cela, rendez-vous dans partie administration :

 

Puis sélectionnez la petite roue dentelée et cliquez sur "Gestion des champs et formulaires"

Descendez tout en bas et sélectionner "Format des devis et des factures" dans la partie finance :  

B/ Créer et renseigner les périodes comptables

 

Cette étape réalisée, il vous faut renseigner les différentes périodes comptables que vous souhaitez,

1ère étape : Cliquez sur le bouton "Liste des périodes":

 

2ème étape : cliquez sur " Ajouter" :

3ème étape : Renseignez vos dates dans les cases prévues à cet effet :

4ème étape :  cliquez sur le bouton en bas de page, "Enregistrer" : 

 

C/ Créer un document financier

Créez un devis et changez la date de création lors de l'édition de ce dernier, pour que le numéro de devis corresponde bien à la période comptable choisie. 

Même fonctionnement pour les factures. 

Sélectionnez la date de création que vous souhaitez pour votre devis ou votre facture en cliquant sur "En date du" :