Ajouter des articles ou regroupements avec la loupe
Vous pouvez ajouter des articles en masse OU des regroupements dans vos devis / factures.
1- Ajouter des articles ou regroupements via la loupe
1-1- Cliquez sur l'icône "loupe"
Dans un premier temps, vous devez créer un devis ou une facture. Dans la colonne "REFERENCE", cliquez sur l'icône "loupe".
Une pop-up s'ouvrira vous permettant de choisir vos articles ou regroupements :
1-2- Rechercher vos articles ou regroupements
a) Articles :
Vous pouvez rechercher des articles par :
b) Regroupements :
Vous pouvez rechercher des regroupements par :
1-3- Sélectionner vos articles ou regroupements
Une fois la recherche faite, vous pourrez sélectionner les articles ou regroupements que vous souhaitez en cliquant sur le +.
Attention, parfois un article peut être lié à plusieurs prestations, dans ce cas-là , une Pop-Up s’affichera et vous pouvez sélectionner la prestation souhaitée.
1-4- Intégrer les articles ou regroupements
Après avoir sélectionné tous les articles ou regroupements dont vous avez besoin. Cliquez sur le bouton "INTEGRER AU DEVIS/FACTURE".
Pour les REGROUPEMENTS, les articles apparaîtrons les uns après les autres sur le devis ou la facture.
2- Quels prix et unités choisis ?
Le prix de vente, prix d'achat ainsi que l'unité choisis pour l'article apparaîtront automatiquement dans les colonnes de vos devis/factures.
2-1 Pour vos articles simples
2-2 Pour vos articles avec forfait
En savoir plus sur les articles forfait
2-3 Pour vos articles multi-choix
En savoir plus sur les articles multi-choix
2-4 Pour vos articles intervalles
En savoir plus sur les articles intervalles
Vous pourrez modifier le prix d'achat, prix de vente ou unités.
Toutefois, la modification de ces champs peut être verrouillée si votre administrateur en a donné la possibilité.
Consultez cette page pour en savoir plus
2-5 Si vous avez des articles liés à des périodes
Option en supplément : à vérifier auprès de votre service clientèle Lab Event
Vous avez deux choix pour que le prix d'un article soit inséré dans un devis
- Date de l'événement
- Date de la création du document financier
Pour en savoir plus, allez dans la partie administration.
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