Changer automatiquement le statut des devis en "Annulé"
En modifiant le statut d'un événement en "PERDU", tous les devis liés à cet événement passeront automatiquement en statut "Annulé". Cela vous évitera de repasser manuellement sur chacun de vos devis !
1- Changer le statut de l'événement en PERDU
A partir de l'événement, vous pouvez soit passer l'événement en GAGNÉ, soit en PERDU.
A partir du suivi de vos événements, vous devez choisir les états d'avancement qui vous permettent de déterminer si votre événement est gagné ou perdu : consultez cette page pour en savoir plus.
2- Sélectionnez la raison
Vous devez ensuite définir la raison du passage en statut "PERDU" : pour paramétrer cette info, consultez cette page.
3- Changer le statut des devis en Annulé
En changeant le statut de votre événement en perdu, vous pourrez choisir de changer tous les statuts des devis liés à l'événement en Annulé :
Tous les devis reliés passeront automatiquement en annulé.
Les devis en brouillon ne peuvent pas être passés en statut annulé.
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