Envoyez votre devis pour double signature électronique

La signature électronique est une option payante du logiciel. Si vous ne la voyez pas, contactez notre équipe.

La double signature électronique vous offre la possibilité de faire signer vos documents par deux personnes.

Voici les trois options possibles :
1. Une signature interne d'abord, suivie par la signature du client.
2. Une signature du client d'abord, suivie par la signature interne.
3. Une signature du client d'abord, suivie par une autre signature du client.

Si vous souhaitez envoyer vos documents pour signature électronique simple (un seul destinataire) : consultez cette page.

La signature électronique se fera par double authentification (email et sms) afin de garantir la sécurité.

Les devis multichoix ne peuvent pas être signés électroniquement. Notre équipe travaille sur ce sujet et mettra en place cette possibilité prochainement.

1- Activez la double signature électronique

Pour utiliser la double signature électronique, vous devez au préalable activer l'option dans l'administration. Pour ce faire, accédez à la gestion des champs et formulaires puis dans la partie Finance, vous pourrez accéder à la signature électronique.

Activer la double signature électronique

2- Dans l'édition d'un devis

A- Envoyer le devis pour double signature électronique

Lorsque votre devis est passé en statut VALIDÉ, vous pourrez l'envoyer pour double signature électronique en cliquant sur "Envoyer pour signature électronique". 

Sélectionnez ensuite Double signature pour l'envoie : 

Si vous avez défini un seuil de déclenchement de la signature interne pour le montant CA HT, la double signature électronique sera uniquement active lorsque ce seuil renseigné sera égal ou supérieur au montant CA HT présent sur le devis :

Attention, l'envoi pour signature électronique rendra le document non modifiable. Vous pourrez néanmoins annuler cet envoi et dupliquer le document.

a- Signature interne puis signature client

Voici la procédure complète pour ce type de signature

b- Signature client puis signature interne

Voici la procédure complète pour ce type de signature

c- Signature de deux clients simultanément

Voici la procédure complète pour ce type de signature

Après envoi, la pop-up suivante s'affichera :Vous pouvez copier coller ce lien si vous souhaitez l'envoyer séparément.

Une fois envoyé pour double signature électronique, vous serez redirigés vers la liste des devis et le statut du devis passera sur "Envoyé signature électronique".

B- Actions sur le devis

Voici les actions que vous pouvez effectuer sur un devis en statut "Envoyé signature électronique" :

• Regarder le devis : cette action vous permet de visualiser le devis dans son intégralité mais sans pouvoir le modifier
• Visualiser le devis : cette action vous permet de visualiser le devis sous format PDF
• Envoyer par email : cette action vous permet d'envoyer le devis par email
• Dupliquer : cette action vous permet de dupliquer le devis. Par conséquent, un nouveau devis sera créé et vous pourrez à nouveau modifier le devis dupliqué.
  
  

Astuce : retrouvez le lien de signature électronique
Dans la liste des devis en vue synthétique, vous retrouverez le lien de signature électronique à l'aide de l'icône rouge suivante. Vous pourrez cliquer dessus pour copier le lien et l'envoyer à nouveau au destinataire concerné.

Une fois envoyé pour signature électronique, vous ne pourrez plus modifier le devis. Vous pourrez néanmoins passer le statut du devis en "Rejeté par le client" ou "Annuler" pour modifier à nouveau le devis. Ces actions annulent la procédure de signature électronique. Vous devez à nouveau envoyer le devis pour signature électronique.