Créez un lien URL pour vos devis et factures

Il vous est désormais possible de créer un lien PDF de votre devis ou facture en vue de l'envoyer à vos destinataires, de définir son temps d'expiration, mais également d'avoir la possibilité d'être informé quant au moment de son ouverture.

1/ Activez votre option 

Pour pouvoir créer un lien url à partir d'un devis ou d'une facture, il vous est indispensable d'activer au préalable l'option lien partageable pour document dans la partie Administration de l'outil.

Pour savoir comment activer votre l'option, cliquez ici

2/ Sur votre devis/facture 

A) Validez vos devis/factures

Pour que vous puissiez créer un lien URL de votre devis/factures, il faut auparavant que ce dernier soit "Finalisé". Il vous sera impossible de générer un lien si le devis ou facture n'est pas validé (c'est à dire pas en brouillon) - le bouton URL sera d'ailleurs grisé. 

B) Créez votre lien 

Après avoir validé votre devis/factures, il vous suffit pour générer un lien URL, d'activer votre option en cliquant sur le bouton coulissant correspondant au champ Devis en ligne. Cela créera automatiquement un lien pour votre document et vous permettra également de configurer sa date d'expiration.

Pour obtenir le lien de votre document, il vous faut cliquer sur l'icône correspondant, ce qui le copiera automatiquement dans votre presse-papier.

C) Enregistrez votre devis/facture

Suite à l'activation de l'option et de la création du lien, cliquez sur "Enregistrer". Un nouvel onglet apparaîtra en haut de votre devis/facture grâce auquel vous pourrez visualiser et télécharger votre document.

Si vous souhaitez savoir comment envoyer votre lien URL par mail, cliquez ici