Listing des devis et des factures

Le listing vous permet de suivre vos devis et vos factures

A - Comment accéder aux devis et factures ?

Pour accéder aux listing, deux méthodes : 

A 1- Soit par le menu général à gauche

A 2- Soit par la partie FINANCE dans les onglets en haut

 

B - Les différentes vues

Pour consulter la liste de vos devis ou factures, vous pouvez utiliser la vue carte ou la vue pipe : 

B 1- Vue synthétique :

Cette vue permet d'avoir une vue simple des devis ou factures. Utilisez les filtres pour filtrer les devis ou factures par plages de dates, mots clés, suivis, numéro de devis, propriétaire ou date d'événement, nom de l'événement, date de création ou tags. 

 

B 2- Vue détaillée :

Affichage de la vue 

Cette vue vous permet d'avoir un listing sous forme d'un tableau où vous pourrez gérer les colonnes (afficher ou masquer certaines), filtrer par ordre croissant/décroissant...

Effectuez un clic-droit sur une des colonnes pour afficher toutes les actions possibles sur les colonnes : 

 

Colonnes disponibles 

Voici les colonnes disponibles dans cette vue : 

Devis

Facture

Colonnes visibles par défaut  N° DEVIS SUPERVISEUR N° FACTURE(S) RELIEE(S) : liste les factures créées à partir du devis SUIVI Date de création : date de création du devis Propriétaire : utilisateur qui a créé le devis Date du devis : date de validation du devis Client : client associé au devis Code événement : n° de l'événement relié Evénement : événement associé au devis Date début événement Date fin d'événement Titre du devis : titre présent sur le devis (peut être différent du titre de l'événement) Marge Commission Commission + marge PX VT HT PX VT TTC Colonnes masquées par défaut  Contact Client : contact associé au devis Langue du devis Champs du BRIEF PERSONNALISÉ

Visibles par défaut  N° FACTURE SUIVI Date de création : date de création de la facture Propriétaire : utilisateur qui a créé la facture Date de la facture : date de validation de la facture Code événement : n° de l'événement relié Evénement : événement associé à la facture Date début événement Date fin d'événement Titre de la facture : titre présent sur la facture (peut être différent du titre de l'événement) Marge Commission Commission + marge PX VT HT PX VT TTC Paiement : paiements ajoutés dans l'édition de la facture ou directement à partir du listing Restant dû : montants restant dû après paiement Colonnes masquées par défaut  Type de facture (Total, Acompte, Avoir, Commission) Devis lié(s) : liste les devis utilisés pour créer la facture Acompte(s) déduit(s) : liste des acomptes déduits de la facture de solde Client : client associé à la facture Contact client : contact associé à la facture Langue de la facture Champs du BRIEF PERSONNALISÉ

C - Comment modifier les statuts des devis et factures ?

Vous pouvez changer le statut directement sur le listing des devis et des factures : 

Lorsque vous modifiez le statut du document financier, le logiciel vous propose de changer également le statut de l'événement. 

Deux choix se présentent à vous :

• soit modifier le statut de l'événement (en choisissant celui qui convient dans le menu déroulant)
• soit conserver le statut existant