Signature électronique

La signature électronique est une option payante du logiciel. Si vous ne la voyez pas, contactez notre équipe.

Pour utiliser la signature électronique, vous devez au préalable activer l'option.

1- Rendez-vous dans la partie Administration 

Cliquez sur la roue dentée puis sur gestion des champs et formulaires : 

Accédez à l'onglet FINANCE puis cliquez sur Signature Électronique : 

2- Activez la signature électronique

La signature électronique peut être activée soit pour une signature simple (signature apposée par le signataire uniquement), soit par double signature (signatures apposées par deux signataires)

A- Signature électronique simple

Cliquez sur le bouton slide vers la droite pour activer la signature électronique : 

Vous pouvez dès à présent envoyer :
- vos devis pour signature électronique : consultez cette page pour en savoir plus
- vos présentations pour signature électronique : consultez cette page en savoir plus

B- Double signature électronique

La double signature électronique vous offre la possibilité de faire signer vos documents par deux personnes.

Voici les trois options possibles :
1. Une signature interne d'abord, suivie par la signature du client.
2. Une signature du client d'abord, suivie par la signature interne.
3. Une signature du client d'abord, suivie par une autre signature du client.

Activez la signature électronique puis la double signature : 

Choisissez ensuite le type de double signature : 

- D'abord signature interne et ensuite signature client : vous obtenez d'abord la signature d'un membre de votre équipe interne (propriétaire du devis ou autre utilisateur), puis vous obtenez la signature du client concerné.

- D'abord signature client et ensuite signature interne : vous obtenez d'abord la signature du client concerné, puis vous obtenez la signature d'un membre de votre équipe interne (propriétaire du devis ou autre utilisateur)

- Signature client suivi d'une autre signature client : faites signer deux clients simultanément (un des deux client doit être rattaché au devis). Dans ce contexte, cela pourrait être utilisé lorsque vous avez besoin de la signature de deux personnes en même temps, comme par exemple lorsqu'un couple se marie et que les deux conjoints doivent signer le document ensemble.

Choisissez si vous souhaitez activer la double signature uniquement à partir d'un montant de CA HT et définissez le seuil de déclenchement de la signature interne (seuil à partir duquel la double signature sera activée)

3- Récapitulatif des signatures électroniques

Tous vos devis et présentations envoyés pour signature électronique seront dénombrés dans un tableau récapitulatif :

4- Envoyez pour signature électronique

Pour vos devis : 

Pour envoyer vos devis pour signature électronique simple : consultez cette page
Pour envoyer vos devis pour double signature électronique (signature interne puis signature client) : consultez cette page
Pour envoyer vos devis pour double signature électronique (signature client puis signature interne) : consultez cette page
Pour envoyer vos devis pour double signature électronique (signature de deux clients simultanément) : consultez cette page

Pour vos présentations : 

Pour envoyer vos présentations pour signature électronique : consultez cette page