Informations par défaut - Finance partie 3

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Pour retrouver la partie 2, cliquez ici

1/ Affichage des horaires et de vos salles de réunion

Vous pouvez choisir ou non d'afficher les horaires et vos salles de réunion dans l'édition de votre devis mais aussi dans l'export pdf. Pour cela, choisissez dans le menu déroulant :

Consultez cette page pour comprendre comment apparaissent les horaires sur vos devis/facture ainsi que sur l'export PDF.

Vous pouvez également afficher vos devis avec horaires dans vos PRESENTATIONS : cliquez ici pour en savoir plus.

2/ Appellations des champs

Vous pouvez renommer certains champs présent dans l'outil devis facture par exemple pour "Bon de commande" :

3/ Indiquez les informations de règlement 

Indiquez les informations que vous souhaitez voir apparaitre sur vos devis et factures :

 

4/ Vous devrez par la suite renseigner les "CGV : CONDITIONS GENERALES DE VENTES" :

A partir du menu déroulant, vous pouvez choisir votre modèle de conditions générales de ventes (plus d'infos sur la configuration ici

Choisissez ensuite de montrer les CGVs sur une autre page lors de l'export PDF : 

  • Si vous choisissez Oui : les CGVs apparaitrons sur une page différente de celle prévue pour la signature
  • Si vous choisissez Non : les CGVs apparaitrons sur la même page que la signature

5/ Comptabilité vente

Vous pouvez définir ici votre compte pour la comptabilité pour le journal de vente :

 

6/ Informations sur la signature du client

Indiquez les informations pour votre client lors de la signature des devis :

7/ Affichage pour le devis par défaut

Vous pouvez choisir d'afficher ou non sur le devis le recap de la TVA, le total HT, le total TTC, le prix par personne HT et le prix par personne TTC. Une fois terminé, cliquez sur le bouton "Enregistrer"

Si vous sélectionnez "Non", les informations par défaut seront masquées automatiquement lors de la création d'un devis. Vous pouvez également faire afficher ces informations en cliquant sur l'œil.

8/ Affichage pour la facture par défaut

Vous pouvez choisir d'afficher ou non sur la facture les CGVs, les conditions de paiement, les conditions particulières et les informations bancaires, le recap de la TVA, le total HT, le total TTC, le prix par personne HT et le prix par personne TTC.
Une fois terminé, cliquez sur le bouton "Enregistrer"

Si vous sélectionnez "Non", les informations par défaut seront masquées automatiquement lors de la création d'une facture. Vous pouvez également faire afficher ces informations en cliquant sur l'œil.

9/ Modification des documents après validation

Il est vous est possible de choisir, si vous voulez pouvoir modifier ou non vos factures après les avoir validées. Si vous souhaitez bloquer vos factures après validation, cela veut dire que vous ne pourrez plus les éditer à nouveaux, que ce soit avant ou après les avoir présentés à vos clients.
Pour cela, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez sur la proposition que vous voulez.110.png
Une fois terminé, cliquez sur le bouton "Enregistrer".

11/ Lien partageable pour document 

Vous avez la possibilité d'activer une fonctionnalité vous permettant d'envoyer un lien PDF de vos devis et factures (une fois validés) à vos destinataires et de choisir le temps d'expiration de celui-ci.
Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton coulissant situé sous le champ Activer cette fonctionnalité, afin qu'il indique une couleur.
Ce qui en plus de l'activer, fera apparaître deux zones ou vous pourrez définir les temps d'expiration des liens

  • pour vos devis
  • et pour vos factures.

Un devis transformé en facture respecte alors le temps d'expiration indiqué pour les facture à partir de la date de transformation.

Une fois terminé, cliquez sur le bouton "Enregistrer".


Pour savoir comment créer un lien URL de votre devis/facture, cliquez ici