Envoyez votre devis pour signature électronique

La signature électronique est une option payante du logiciel. Si vous ne la voyez pas, contactez notre équipe.

Vous pouvez désormais envoyer vos devis pour signature électronique. 
La signature électronique se fera par double authentification (email et sms) afin de garantir la sécurité.

Les devis multichoix ne peuvent pas être signés électroniquement. Notre équipe travaille sur ce sujet et mettra en place cette possibilité prochainement.

1- Activez la signature électronique

Pour utiliser la signature électronique, vous devez au préalable activer l'option dans l'administration. Pour ce faire, accédez à la gestion des champs et formulaires puis dans la partie Finance, vous pourrez accéder à la signature électronique. Consultez cette page pour en savoir plus

  

2- Dans l'édition d'un devis

A- Envoyer le devis pour signature électronique

Lorsque votre devis est passé en statut VALIDÉ, vous pourrez l'envoyer pour signature électronique en cliquant sur "Envoyer pour signature électronique" : 

Attention, l'envoi pour signature électronique rendra le document non modifiable. Vous pourrez néanmoins annuler cet envoi et dupliquer le document

Une pop-up s'ouvrira vous permettant de compléter les informations du client. Par défaut, le prénom et le nom du contact client seront repris dans la pop-up. Vous pouvez modifier ces informations si besoin.

Indiquez ensuite l'email et le téléphone mobile du destinataire au format international et sans espace (+33XXXXXXXXX) : 

Votre client recevra des codes de confirmation par email et par SMS. Veillez à bien vérifier l'email du destinataire et le téléphone mobile.

Après envoi, la pop-up suivante s'affichera :

Vous pouvez copier coller ce lien si vous souhaitez l'envoyer séparément.

Une fois envoyé pour signature électronique, vous serez redirigés vers la liste des devis et le statut du devis passera sur "Envoyé signature électronique".

 

B- Actions sur le devis

Voici les actions que vous pouvez effectuer sur un devis en statut "Envoyé signature électronique" : 

• Regarder le devis : cette action vous permet de visualiser le devis dans son intégralité mais sans pouvoir le modifier
• Visualiser le devis : cette action vous permet de visualiser le devis sous format PDF
• Envoyer par email : cette action vous permet d'envoyer le devis par email
• Dupliquer : cette action vous permet de dupliquer le devis. Par conséquent, un nouveau devis sera créé et vous pourrez à nouveau modifier le devis dupliqué.

• Astuce : Copier le lien de signature électronique : cette action vous permet d'envoyer à nouveau le lien 

 

Une fois envoyé pour signature électronique, vous ne pourrez plus modifier le devis. Vous pourrez néanmoins passer le statut du devis en "Rejeté par le client" ou "Annuler" pour modifier à nouveau le devis. Ces actions annulent la procédure de signature électronique. Vous devez à nouveau envoyer le devis pour signature électronique.

3- Signature électronique par le client

A- Invitation de signature électronique

Votre devis a été envoyé au client pour signature électronique. 
Celui-ci recevra un premier email lui indiquant la procédure à suivre pour signer électroniquement le document (cliquez ici pour suivre la procédure de signature électronique côté client)

B- Actions sur le devis

Vous avez reçu le mail vous confirmant que votre client à signer électroniquement le document. 
Le statut du devis passera en "Signé électroniquement" 

L'icône de signature électronique passera de la couleur rouge à verte une fois le devis signé électroniquement. 

Voici les actions que vous pouvez effectuer sur un devis en statut "Signé électroniquement" :

• Regarder le devis : cette action vous permet de visualiser le devis dans son intégralité mais sans pouvoir le modifier

Lorsque vous cliquez sur "Regarder le devis", vous pourrez : 

1- Exporter le devis signé électroniquement

Consulter cette page pour en savoir plus sur l'export des devis.

2- Transformer le devis signé électroniquement

En facture d'acompte ou en facture :

• Visualiser le devis : cette action vous permet de visualiser le devis sous format PDF
• Envoyer par email : cette action vous permet d'envoyer le devis par email
• Dupliquer : cette action vous permet de dupliquer le devis. Par conséquent, un nouveau devis sera créé et vous pourrez à nouveau modifier le devis dupliqué.

Une fois signé électroniquement par le client, vous ne pourrez plus modifier le devis ni passer le devis en "Rejeté par le client". Vous pourrez néanmoins passer le statut du devis en "Annuler" pour modifier à nouveau le devis.
Cette action annule la procédure de signature électronique. Vous devez à nouveau envoyer le devis pour signature électronique.