Suivi en pipe des événements

Le suivi Pipeline permet de contrôler visuellement le flux de travail et votre volume d'affaires ! Le Pipeline fonctionne sur un système de cartes ou d'étiquettes. 

Il faut vous rendre dans le menu Administration puis cliquer sur "Gestion des Champs et Formulaires".

Ensuite dans le menu à gauche, rendez-vous dans la section EVENEMENT, puis la sous-section Suivi des événements.

 

 

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Ajouter / Modifier le contenu d'un suivi

La première chose que vous pouvez faire, c'est d'ajouter un suivi.

Cette même page s'ouvre quand vous souhaitez modifier le contenu d'une ligne et que vous cliquez sur le crayon : 

Dans les 2 cas, cette page s'ouvre :

Vous pourrez renseigner / modifier :

• Le nom de la colonne
• La pipette de couleur : pour choisir la couleur de la colonne
• Actif / Inactif : vous pouvez activer ou désactiver cette colonne pour la voir s'afficher ou non. 
• ... et évidemment le bouton "Enregistrer"

 

Réorganiser les suivi

Cela se rajoutera dans votre suivi Pipe et vous pourrez la reclasser où vous le souhaitez avec le système de glissé/déposé. 

Cacher et supprimer les colonnes

Vous pouvez à tout moment cacher une colonne en la passant en inactif. 

Vous pouvez d'ailleurs activer la vue pour ne voir que les colonnes "actives". 

Vous pouvez à tout moment supprimer une colonne en cliquant sur le bouton "Corbeille" sauf pour "Échec" qui est un statut que vous ne pouvez pas supprimer.