Multi Pipeline de A à Z
A quoi sert le Multi Pipeline ?
Si vous possédez plusieurs sociétés et/ou travaillez sur différents projets, vous allez pouvoir créer et jongler entre plusieurs pipelines événements. Ceci vous permettra donc d'adapter les étapes de vos pipelines en fonction de votre processus métier !
Voici quelques exemples :
- Créer un pipeline commercial B2B et un pipeline B2C
- Créer un pipeline comptabilité (factures envoyées / payées)
- Créer un pipeline commercial et un pipeline production
- Créer un pipeline par activité
Comment avoir plusieurs pipelines ?
Seuls les utilisateurs qui possèdent le rôle ADMIN peuvent mettre en place plusieurs pipelines.
Pour ajouter un nouveau pipeline, voici les étapes à suivre :
Etape 1 : Rendez-vous dans la Vue en Pipe Des Demandes
Voici la page qui vous permettra d'ajouter un nouveau pipeline : cliquez ici pour en savoir plus
Etape 2 : Définissez le suivi de vos événements
Pour chaque pipeline, vous devez définir un nouveau suivi des événements : cliquez ici pour en savoir plus
Etape 3 : Définissez les colonnes du pipeline
Vous allez pouvoir ensuite créer chacune des colonnes qui se trouvent dans le pipeline : cliquez ici pour en savoir plus
Etape 4 : Ajouter le pipeline au profil utilisateur
Chaque utilisateur pourra, à partir de son profil, choisir un ou plusieurs pipeline : cliquez ici pour en savoir plus
Attribuer plusieurs pipelines pour un utilisateur permettra à celui-ci de basculer d'un pipeline à l'autre, à partir de la vue pipeline des événements : consultez cette page pour en savoir plus
💡Astuce
Vous souhaitez basculer un événement vers un autre pipeline ? Voici comment procéder :
- Ouvrir l'événement
- Changer le pipeline pour cet événement au niveau du suivi de l'événement
L'événement passera automatiquement vers le pipeline choisi.
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