Réglages et Administration
Retrouvez ici tous les réglages de votre logiciel.
Informations Générales sur la société
Ici sont les réglages globaux de votre outil Lab Event
Informations générales sur la société
Mettez en avant votre société en important votre logo, en choisissant vos couleurs et en indiquan...
Profils des sociétés
À quoi sert le profil de société ? Le profil de société sert à communiquer avec vos clients, à é...
Site Vitrine
Définissez le site vitrine pour vos prestations : cela vous permettra de définir ce que vos clien...
Formulaire Site
Mais comment fonctionne le "Formulaire Site" ? Pour tout savoir sur l'utilité de cette fonct...
Automatisation
Les automatisations vous donne la possibilité de déclencher une action en conséquence d'un déclen...
Construire son automatisation - le déclencheur
Une automatisation ? A quoi cela peut servir ? Choisir le déclencheur est la première étape dans...
Construire son automatisation - l'action et le résultat
Dans cette page nous allons construire notre Action et notre Résultat. Ces deux sont directement ...
Exemple d'automatisation - Changement de statut
Situation initiale : - Mon événement est en suivi "Nouveau" - Mon devis est en statut "Devis...
Exemple d'automatisation - Envoyer un email
Situation initiale : - Mon devis est en statut "Devis finalisé" Objectif : Lorsque mon devis...
SSO - Microsoft Azure
L'outil Lab Event est compatible avec Microsoft Azure. Créer une application Lab Event pour simp...
Gestion des utilisateurs et rôles
Administrer vos utilisateurs et donner leurs des permissions pour accéder aux parties de l'outil ...
Créer et gérer des utilisateurs
Il existe deux types d'utilisateurs. Les utilisateurs internes qui ont accès au logiciel principa...
Voir et modifier les rôles
Pour voir et modifier les rôles, il faut vous rendre dans le menu Administration en haut à droite...
Comprendre les permissions dans les rôles
En fonction des cases cochées, les utilisateurs pourront effectuer un certain nombre d'actions.Ce...
Réglages de "mon" profil
Ici vous trouverez comment régler votre profil (photo, signature,...)
Gérer "mon" profil et "mes" informations
Où gérer son profil ? Pour gérer votre profil et vos informations, rendez-vous dans le menu Prof...
Créer sa propre signature
Votre signature dans onglet Signature Il y a deux parties dans la création de la signature : ...
Configurer sa messagerie
Pour pouvoir envoyer des emails directement sur Lab Event, il faut rentrer les informations de vo...
Votre tableau de bord
A quoi sert le Tableau de bord ? Le tableau de bord est la page d'accueil de votre logiciel, il ...
Définir les rôles des utilisateurs et leurs attributions
Voir et modifier les rôles Pour voir et modifier les rôles, il faut vous rendre dans le menu A...
Créer sa Signature devis
Où créer sa signature devis ? 1/ Rendez-vous sur la partie Administration de l'outil : ...
Choix personnalisés d'affichage
Vous pouvez choisir quelles informations vous voulez faire apparaitre UNIQUEMENT pour votre compt...
Ouverture des liens
Cette fonctionnalité vous permet de choisir si vous souhaitez ouvrir un nouvel onglet dans votre ...
Gestion des Emails
Cliquez sur “Administration” puis sur “Gestion des emails” dans le menu déroulant.
Modèles Emails
Vous trouverez les modèles d'Emails dans le menu Administration en cliquant sur "Gestion des emai...
Modèles HTML
Pour accéder aux Modèles HTML, il faut vous rendre dans le menu Administration en haut à droite, ...
Profils des serveur Mails (Email Profils)
Vous trouverez les profils des serveurs mails dans le menu Administration en cliquant sur "Ges...
Trouver les informations SMTP de votre serveur de messagerie
Il est nécessaire d'ajouter des informations sur le serveur d’envoi SMTP afin de pouvoir envoyer ...
Ne plus passer dans les SPAMS : réglage du SPF
Pour éviter de tomber dans les spams, il est important de régler votre SPF sur le nom de domaine ...
Configuration SMTP pour Office 365 Outlook
Dans cet article, vous retrouverez comment configurer Office 365 Outlook pour le service SMTP pou...
Ne plus passer dans les SPAMS : configuration du DKIM
Pour éviter de tomber dans les spams, il est important de configurer votre DKIM sur le nom de dom...
Ne plus passer dans les SPAMS : configuration du DMARC
Pour éviter de tomber dans les spams, il est important de configurer votre DMARC sur le nom de do...
Gestion des Zones Géographiques et Pays
Définissez les zones géographiques et les pays ciblés
GESTION DES CHAMPS - GENERAL
Vous pouvez y définir ici les informations transversales à tout votre outil. En effet, cela conce...
Langues
À quoi sert la partie Langues ? Cette partie vous permet de créer plusieurs langues. Cela vous s...
Gestion de la Source
A quoi sert le champ Source ? Le champ Source vous permet de définir d'où provient votre contact...
Gestion des catégories
A quoi sert le champ Catégorie ? Le champ Catégorie permet de mieux spécifier une tâche, un rend...
GESTION DES CHAMPS - TACHES
Vous pouvez ici configurer les champs pour tâches
GESTION DES CHAMPS - CALENDRIER
GESTION DES CHAMPS - LIEUX ET PRESTATIONS
Vous pouvez y définir ici les informations liées à la partie dédiée aux lieux et prestations.
Famille de lieux et prestations
Ou trouver vos familles de lieux et prestations ? 1/ Dans le menu Administration, cliquez sur "G...
Moteur de recherche
À quoi sert le moteur de recherche ? Le moteur de recherche vous permet de filtrer les lieux et ...
Statut des Lieux/Prestations
Pour définir les statuts des lieux/prestations, il faut vous rendre dans le menu Administration p...
Détail de Type de Lieu ou Prestation
Ici vous pouvez détailler les lieux et prestations de votre base de données. Cela vous permet de...
Traduisez vos Landing Page
Pour pouvoir traduire vos Landing Page, vous allez devoir dans un premier temps, ajouter des lang...
Taux de commissions
Comment y accéder ? Rendez-vous dans le menu Administration puis dans le module Gestion des Cham...
Particularité
Ici vous pouvez préciser des particularités d’un lieu ou prestation. Cela vous permet de mieux qu...
Construction des champs dynamiques pour vos Lieux & Prestations
À quoi servent les champs dynamiques ? Vous pouvez construire vos propres champs pour les intégr...
Modèles de pages Attributs
À quoi servent les modèles de pages Attributs ? Vous pouvez construire votre page "Attributs" qu...
Importez vos Lieux & Prestations
Pour gagner du temps, vous pouvez importer la liste de toutes vos prestations. 1 - Rendez vous s...
GESTION DES CHAMPS - EVENEMENT
Vous pouvez y définir ici les informations liées à la partie dédiée aux événements.
Suivi des événements
Rappel sur le champ Statut des évènements Le statut des évènements vous permet de visualiser l'é...
Suivi en pipe des événements
Le suivi Pipeline permet de contrôler visuellement le flux de travail et votre volume d'affaires ...
Suivi Lieux et Prestations dans l'événement
Le champ Statut des Lieux/Prestations dans Événement : rappel et configuration Rappel de ce qu'e...
Vue en tableau des demandes
1/ Où le trouver dans les réglages ? Rendez-vous dans le menu Administration puis dans le module...
Construction des champs dynamiques
À quoi servent les champs dynamiques ? Vous pouvez construire vos propres champs pour les intégr...
Modèles de pages organisation
À quoi sert le modèles de pages organisation ? Vous pouvez construire votre page "Organisation" ...
Checklist Evènement
C'est une option payante de l'outil A quoi sert la checklist Evénement ? Pour tout savoir sur l...
Cible
Où administre-t-on la CIBLE dans Lab Event ? Dans le menu Administration, cliquez sur "Gest...
Configurez vos tags d'événements
Ce champ vous permettra la possibilité de créer des tags afin de définir vos événements. Près re...
Informations brief par défaut
Ce champ vous permet d'ajouter une information pré-écrite qui sera ensuite disponible dans la Des...
GESTION DES CHAMPS - EVENEMENTS FACON CALENDRIER
GESTION DES CHAMPS - CLIENT
Vous pouvez y définir ici les informations liées à la partie dédiée aux clients.
Type de sociétés pour clients
A quoi sert le champ Type de sociétés ? Le champ Type de société vous permet de qualifier vos co...
Suivi d'avancement du client
A quoi sert le champ Etat d'avancement du contact client ? Vous pouvez définir ici l'état d'avan...
Vue en Pipe des contacts clients
A quoi sert la pipeline contacts clients? La pipeline contacts clients vous permet de suivre l'a...
Potentiel du contact (client)
A quoi sert le champ Potentiel du contact ? Vous pouvez définir ici l'intérêt du contact chez un...
Situations
A quoi sert le champ Situation ? C'est un champ libre, relié au contact CLIENT. Vous pouvez ains...
Statuts des contacts clients
GESTION DES CHAMPS - PRESTATAIRE
Vous pouvez y définir ici les informations liées à la partie dédiée aux prestataires.
GESTION DES CHAMPS - INVITATION (option payante)
Vous trouverez ici toutes les informations d'administration concernant la partie invitation
Langues pour mini-site
Ce champ est relatif à la création d'un mini-site d'invitation. Pour tout savoir concernant cette...
Type de participants
Pour l'onglet Choix des participants et plus globalement pour la création de votre mini-site d'in...
Statut des participants
Ce champ est relatif à la création d'un mini-site d'invitation. Pour tout savoir concernant cette...
Moyens de paiement - invitation
Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, il faut au préalable configurer le module Moyens de ...
GESTION DES CHAMPS - PRESENTATION
Vous pouvez ici configurer les champs pour présentation (option payante)
Type de documents et de présentations pour le module Présentation
Ce champ vous permettra de créer et de configurer des types de documents ainsi que des présentati...
Auto Prez Lieux & Prestations : configuration pour présentation
En vous rendant dans la partie "administration" de Lab-Event vous avez la possibilité de paramétr...
GESTION DES CHAMPS - FINANCE
Informations par défaut - Finance partie 1
Où trouver vos informations par défaut ? 1/ Rendez vous sur la partie Administration de l'outil ...
Informations par défaut - Finance partie 2
Pour retrouver la partie 1, (où trouvez vos informations par défaut), cliquez ici Puis dans un s...
Informations par défaut - Finance partie 3
Pour retrouver la partie 1, cliquez ici Pour retrouver la partie 2, cliquez ici 1/ Affichage de...
Format des devis et factures
Édition des formats pour vos devis et factures La numérotation des factures émises par une entr...
Moyens de paiement
Vous pouvez créer des méthodes de paiement pour les rentrer dans vos factures. Pour cela il faut...
Taux de TVA par défaut
A - Où trouver vos taux de TVA par défaut ? A 1/ Rendez-vous sur la partie Administration de l'o...
Conditions Générales de Ventes
Vous pouvez définir des conditions générales de ventes que vous pourrez choisir différemment en f...
Langues utilisées
Vous avez la possibilité de traduire vos documents PDF (devis et factures) dans plusieurs langues...
Champs analytiques
Vous pouvez, en vue de la préparation de votre export comptable de vos devis, factures ou encore ...
Export comptable
Vous pouvez paramétrer certaines informations liées aux exports comptables dans l'administration....
Grandes familles du catalogue
Les Grandes familles du catalogue servent à structurer votre offre dans le catalogue d'article. C...
Modèles documents financiers - partie 1
Où trouvez vos informations : mes modèles documents financiers? 1/ Rendez vous sur la partie ...
Modèles documents financiers - partie 2
Comment Créer un modèle 1/ Tout d'abord il faut cliquer sur "Créer un modèle" : 2/ Une ...
Modèles documents financiers - partie 3
Pour retrouver la partie 1, cliquez ici Pour retrouver la partie 2, cliquez ici Comment paramét...
Achat
Il s'agit d'une option payante de l'outil Lab Event. Pour activer cette option, contactez-nous. ...
Activer la commission pour les achats
La facturation de la commission est une option du logiciel. Merci de contacter nos équipes commer...
Gestion des utilisateurs externes - Staff
Retrouver dans ce chapitre les solutions pour gérer au mieux vos utilisateurs externes. Comment...
Faire une invitation et créer vos utilisateurs externes
Les utilisateurs externes sont des utilisateurs qui auront accès à une plateforme secondaire appe...
Gérer vos utilisateurs externes
Sur Lab Event, vous disposez d'une page dédiée uniquement à la gestion de vos utilisateurs extern...
Les rôles des utilisateurs externes
Les rôles sont indispensables pour les utilisateurs externes. Ils sont attribués par l'administra...
Voir le profil de vos utilisateurs - Quelles actions sont disponibles ?
Vous pouvez retrouver toutes les informations d'un utilisateur externe grâce à sa page profil. 1...
Les widgets - Staff
Comprenez et apprenez ici le fonctionnement des widgets.
Qu'est ce qu'un widget ? Comment les créer ?
Les widgets sont des blocs d'informations dynamiques qui s'actualisent automatiquement en fonctio...
Le widget LISTE
Le widget liste est très complet et très pratique. Grâce aux nombreuses possibilités qu'il offre....
Le widget TEXTE
Le widget de type TEXTE est très utile pour vos paragraphes. Vous pouvez grâce à lui très facilem...
Le widget CARTE DU LIEU EVENEMENT
Grâce à ce widget vous avez la possibilité d'ajouter une mini-carte à votre mini site. Sous forme...
Créer votre widget Tableau
Pour créer votre widget, rendez vous dans l'Administration, puis Gestion des champs et formulaire...
Comprendre les champs personnalisables TABLEAUX & les widgets TABLEAUX associés
Le widget type tableau est plus complexe que les autres à prendre en main car il est lié à d'autr...
Type de saisie pour les champs personnalisables Tableaux
1- Nous créons un champ personnalisable Tableau : Le type de saisie se modifie en cliquant sur ...
Les mini sites - Staff
Qu'est ce qu'un mini site ? Comment les construire ? Vous trouverez les réponses ici !
Qu’est-ce qu’un Mini-site ?
Un mini site est une plateforme prévue pour vos utilisateurs externes (Staff, Client, Prestataire...
Sa structure composée d’onglets (Evénements, calendrier)
Chaque mini site est composé de grands onglets. Vous pouvez choisir d'activer ou non ces onglets ...
Construire ses pages avec les widgets
Les pages sont celles qui vont contenir vos widgets. Vous pouvez choisir de créer plusieurs ongle...
Comment un utilisateur externe accède-t-il à son espace ?
Un utilisateur externe accède à son espace grâce à l'invitation que vous lui enverrez. Cette invi...
Comment un utilisateur externe peut trouver ses informations de connexion ?
1- Oubli des informations pour se connecter ou informations fausses Lors de la connexion, vous a...
La page profil, où la construire ?
La page profil est la page où sont regroupées les informations concernant l'utilisateur externe. ...