Réglages et Administration
Retrouvez ici tous les réglages de votre logiciel.
Informations Générales sur la société
Ici sont les réglages globaux de votre outil Lab Event
Informations générales sur la société
Mettez en avant votre société en important votre logo, en choisissant vos couleurs et en indiquan...
Profils des sociétés
À quoi sert le profil de société ? Le profil de société sert à communiquer avec vos clients, à é...
Site Vitrine
Définissez le site vitrine pour vos prestations : cela vous permettra de définir ce que vos clien...
Formulaire Site
Mais comment fonctionne le "Formulaire Site" ? Pour tout savoir sur l'utilité de cette fonct...
Page formulaire site
Les formulaires vous permettent de recevoir toutes vos demandes directement dans votre outil Lab ...
Automatisation
Les automatisations vous donne la possibilité de déclencher une action en conséquence d'un déclen...
Construire son automatisation - le déclencheur
Une automatisation ? A quoi cela peut servir ? Choisir le déclencheur est la première étape dans...
Construire son automatisation - l'action et le résultat
Dans cette page nous allons construire notre Action et notre Résultat. Ces deux sont directement ...
Exemple d'automatisation - A la création d'un événement
1 - A la création d'un événement, vous allez pouvoir générer un mail automatique ... vous préven...
Exemple d'automatisation - Envoyer un email
Situation initiale : Vous avez activé au préalable la fonction "devis en ligne" dans l'administr...
Exemple d'automatisation - Changement de statut du devis / de la facture
Objectif : Lorsque mon devis passera en statut "Envoyé au client", je veux que mon événement chan...
Exemple d'automatisation - Créer une tâche
Situation initiale : - Ma facture a été envoyée (donc en en statut "Facture envoyée") Obj...
SSO - Microsoft Azure
L'outil Lab Event est compatible avec Microsoft Azure. Microsoft Azure est un outil SSO (Single ...
Exports par mail
Vous souhaitez recevoir quotidiennement par email vos exports comptables, événements, clients, pr...
Exemple d'automatisation - Changement statut d'un événement
Pour accéder aux réglages des automatisations : consultez cette page. Déclenchez une action lors...
INTEGRATION ET API
Lab Event vous permet de vous connecter avec d'autres logiciels via API
Intégration entre ZOHO et LAB EVENT
Vous pouvez connecter l’application Zoho à Lab Event pour échanger des informations entre les d...
Intégration d'emails d'autres plateformes (Plateformes AA)
Lab Event vous propose de vous simplifier la vie en n’ayant plus à réécrire les demandes que vous...
API Lab Event
Vous avez des développeurs qui veulent créer des liaisons avec votre logiciel préféré ?😉 Voici le...
Intégration avec des outils d'emailing
L'intégration avec des outils d'emailing est proposée en option du logiciel. Si vous souhaitez l'...
Configuration SFTP pour Yooz
Le logiciel Yooz vous permet de traiter vos bons de réception. Nous vous donnons la possibilité d...
Gestion des utilisateurs et rôles
Administrer vos utilisateurs et donner leurs des permissions pour accéder aux parties de l'outil ...
Créer et gérer des utilisateurs
Il existe deux types d'utilisateurs. Les utilisateurs internes qui ont accès au logiciel principa...
Voir et modifier les rôles
Pour voir et modifier les rôles, il faut vous rendre dans le menu Administration en haut à droite...
Comprendre les permissions dans les rôles
En fonction des cases cochées, les utilisateurs pourront effectuer un certain nombre d'actions.Ce...
Réglages de "mon" profil
Ici vous trouverez comment régler votre profil (photo, signature,...)
Gérer mon profil et mes informations
Où gérer son profil ? Pour gérer votre profil et vos informations, rendez-vous dans le menu Prof...
Créer sa propre signature
Vous allez pouvoir créer votre propre signature, que vous pourrez insérer à vos mails en utilisan...
Configurer sa messagerie
Pour pouvoir envoyer des emails directement sur Lab Event, il faut rentrer les informations de vo...
Configurer sa messagerie en automatique avec Gmail
Configurer Gmail 1 - Où configurer sa messagerie ? Rendez-vous sur la partie "Administration de...
Configurer sa messagerie en automatique avec Office 365
Configurer Office 365 1 - Où configurer sa messagerie ? Rendez-vous sur la partie "Administrati...
Votre tableau de bord
A quoi sert le Tableau de bord ? Le tableau de bord est la page d'accueil de votre logiciel, il ...
Définir les rôles des utilisateurs et leurs attributions
Voir et modifier les rôles Pour voir et modifier les rôles, il faut vous rendre dans le menu A...
Créer sa Signature devis
Où créer sa signature devis ? 1/ Rendez-vous sur la partie Administration de l'outil : ...
Choix personnalisés d'affichage
Vous pouvez définir vos préférences d’affichage personnelles concernant plusieurs grandes parties...
Ouverture des liens
Cette fonctionnalité vous permet de choisir si vous souhaitez ouvrir un nouvel onglet dans votre ...
Partage du calendrier
Synchroniser ses calendriers avec Google Agenda
Vous pouvez relier votre calendrier général à votre calendrier Google Agenda.Ce qui vous permettr...
Synchroniser ses calendriers avec Outlook
Vous pouvez relier votre calendrier général à votre calendrier Outlook. Ce qui vous permettra de ...
Gestion des Emails
Cliquez sur “Administration” puis sur “Gestion des emails” dans le menu déroulant.
Modèles Emails
Vous trouverez les modèles d'Emails dans le menu Administration en cliquant sur "Gestion des emai...
Modèles HTML
Pour accéder aux Modèles HTML, il faut vous rendre dans le menu Administration en haut à droite, ...
Profils des serveurs Mails (Email Profils)
Vous trouverez les profils des serveurs mails dans le menu Administration en cliquant sur "Ges...
Trouver les informations SMTP de votre serveur de messagerie
Il est nécessaire d'ajouter des informations sur le serveur d’envoi SMTP afin de pouvoir envoyer ...
Configuration SMTP pour Office 365 Outlook
Dans cet article, vous retrouverez comment configurer Office 365 Outlook pour le service SMTP pou...
Comment vérifier que mon adresse email n'arrive pas dans les SPAMS ?
1. Rendez-vous sur liste de Mail Genius : https://www.mailgenius.com/ Mail Genius est un outil ...
Ne plus passer dans les SPAMS : réglage du SPF
Pour éviter de tomber dans les spams, il est important de régler votre SPF sur le nom de domaine ...
Ne plus passer dans les SPAMS : configuration du DKIM
Pour éviter de tomber dans les spams, il est important de configurer votre DKIM sur le nom de dom...
Ne plus passer dans les SPAMS : configuration du DMARC
Pour éviter de tomber dans les spams, il est important de configurer votre DMARC sur le nom de do...
Gestion des Zones Géographiques et Pays
Définissez les zones géographiques et les pays ciblés
GESTION DES CHAMPS - GENERAL
Vous pouvez y définir ici les informations transversales à tout votre outil. En effet, cela conce...
Langues
À quoi sert la partie Langues ? Cette partie vous permet de créer plusieurs langues. Cela vous s...
Gestion de la Source
A quoi sert le champ Source ? Le champ Source vous permet de définir d'où provient votre contact...
Catégorie des activités
A quoi sert le champ Catégorie des activités ? Le champ Catégorie permet de mieux spécifier une ...
Choix export CSV
Lors de l'export de la liste des clients, des événements, prestataires ou encore des exports comp...
GESTION DES CHAMPS - TACHES
Vous pouvez ici configurer les champs pour tâches
GESTION DES CHAMPS - CALENDRIER
Réglages du calendrier
Vous pouvez définir vos réglages généraux pour votre calendrier "général". 1- Afficher les Lieux...
Calendrier par lieux et prestations
Vous pouvez choisir d'afficher ou non votre calendrier par lieux et prestations et d'y effectuer ...
Choix des périodes
Vous pouvez choisir de faire apparaitre des périodes (Matin, Déjeuner, Après-Midi, Soirée…) au li...
Partage Calendrier Général
Ceci est une option présente dans certaines formules de l'outil Lab Event. Vous pouvez partager ...
GESTION DES CHAMPS - CATALOGUE D'ARTICLES
Vous allez pouvoir définir ici les éléments liés aux grandes familles
Gestion des périodes pour les articles
Ce menu n'apparaitra que si vous avez pris cette option payante Vous allez pouvoir choisir d'act...
Grandes familles du catalogue
Les Grandes familles du catalogue servent à structurer votre offre dans le catalogue d'article. C...
Tags d'Articles
Vous avez la possibilité de créer des tags pour définir vos articles. Ils seront accessibles dans...
Double Réservation
Vous souhaitez être alerté si un article / matériel est utilisé deux fois en même temps ? Activez...
Catégories pour articles
Vous voulez que vos articles soient organisés AUTOMATIQUEMENT dans votre devis ou vos factures ? ...
Règles Pour Les Articles
Pour vos articles, vous allez pouvoir choisir si vous souhaitez donner la possibilité de bloquer ...
GESTION DES CHAMPS - LIEUX ET PRESTATIONS
Vous pouvez y définir ici les informations liées à la partie dédiée aux lieux et prestations.
Famille de lieux et prestations
Ou trouver vos familles de lieux et prestations ? 1/ Dans le menu Administration, cliquez sur "G...
Moteur de recherche
À quoi sert le moteur de recherche ? Le moteur de recherche vous permet de filtrer les lieux et ...
Statut des Lieux/Prestations
Pour définir les statuts des lieux/prestations, il faut vous rendre dans le menu Administration p...
Détail de Type de Lieu ou Prestation
Ici vous pouvez détailler les lieux et prestations de votre base de données. Cela vous permet de...
Traduisez vos Landing Page
Pour pouvoir traduire vos Landing Page, vous allez devoir dans un premier temps, ajouter des lang...
Taux de commissions
Comment y accéder ? Rendez-vous dans le menu Administration puis dans le module Gestion des Cham...
Particularité
Ici vous pouvez préciser des particularités d’un lieu ou prestation. Cela vous permet de mieux qu...
Construction des champs dynamiques pour vos Lieux & Prestations
À quoi servent les champs dynamiques ? Vous pouvez construire vos propres champs pour les intégr...
Modèles de pages Attributs
À quoi servent les modèles de pages Attributs ? Vous pouvez construire votre page "Attributs" qu...
Importez vos Lieux & Prestations
Pour gagner du temps, vous pouvez importer la liste de toutes vos prestations. 1 - Rendez vous s...
Montage et Démontage
Cette fonctionnalité s'inscrit dans une option payante du logiciel. Si vous ne la voyez pas, rapp...
GESTION DES CHAMPS - EVENEMENT
Vous pouvez y définir ici les informations liées à la partie dédiée aux événements.
Suivi des événements
Pour pouvoir suivre correctement l'état d'avancement sur chaque événements, vous devez définir pl...
Vue En Pipe Des Demandes
Le suivi Pipeline permet de contrôler visuellement le flux de travail et votre volume d'affaires ...
Multi Pipeline de A à Z
A quoi sert le Multi Pipeline ? Si vous possédez plusieurs sociétés et/ou travaillez sur différe...
Constructeur De Cartes Événements
Votre pipe des événements fonctionne sur un système de cartes. Il permet de contrôler visuellemen...
Suivi Lieux et Prestations dans l'événement
Le champ Statut des Lieux/Prestations dans Événement : rappel et configuration Rappel de ce qu'e...
Vue en tableau des demandes
La vue en tableau des demandes vous permet de visualiser sur différents onglets vos événements en...
Construction des champs dynamiques
À quoi servent les champs dynamiques ? Vous pouvez construire vos propres champs pour les intégr...
Informations brief par défaut
Ce champ vous permet d'ajouter une information pré-écrite qui sera ensuite disponible dans la Des...
Modèles de pages organisation
À quoi servent les modèles de pages organisation ? Vous pouvez construire votre page "Organisati...
Checklist Evènement
C'est une option payante de l'outil A quoi sert la checklist Evénement ? Pour tout savoir sur l...
Cible
Où administre-t-on la CIBLE dans Lab Event ? Dans le menu Administration, cliquez sur "Gest...
Configurez vos tags d'événements
Ce champ vous permettra la possibilité de créer des tags afin de définir vos événements. Près re...
Page de l'événement : contenu de l'événement
Le contenu de l'événement permet de répertorier toutes les informations relatives à l’événement. ...
Configuration des événements
Cette fonctionnalité s'inscrit dans une option payante du logiciel. Si vous ne la voyez pas, rapp...
Champs personnalisables Brief
Vous pourrez construire vos propres champs pour les intégrer dans la page BRIEF de vos événements...
Modèle de page Brief
Après avoir construit vos champs personnalisables BRIEF, vous allez pouvoir créer votre modèle de...
Configuration des opportunités
Qu'est ce qu'une opportunité ? Il s'agit tout simplement d'un projet en attente ou à saisir sans ...
Suivi des opportunités
Qu'est ce qu'une opportunité ?Il s'agit tout simplement d'un projet en attente ou à saisir sans d...
Vue en pipe des opportunités
Qu'est ce qu'une opportunité ?Il s'agit tout simplement d'un projet en attente ou à saisir sans d...
Page de l'événement : Articles liés à l'événement
Pour chacun de vos événements, vous avez la possibilité d'ajouter vos articles reliés à des créne...
Modèle de page OPPORTUNITES
Les modèles de page OPPORTUNITES se construisent de la même manière que les modèles de page BRIEF...
GESTION DES CHAMPS - EVENEMENTS FACON CALENDRIER
Construction page Evénements jour par jour
Sur votre tableau de bord, vous pouvez visualiser vos événements à partir de la vue "jour par jou...
Partage de la vue Evènements jour par jour
Vous pouvez partager la vue de la page événements jour par jour à l'aide d'un lien unique que vou...
Configuration des suivis événements
1- Allez à administration et cliquez sur Gestion des champs et formulaires. 2- Choisissez l'on...
Choix d'affichage du calendrier évènements
Pour votre vue Evénements jour par jour, vous pouvez définir des paramètres d’affichage selon vot...
Afficher les staffs en vue liste
Cette option est incluse dans l'extension mini-site. Si vous ne l'a voyez pas, contactez notre éq...
GESTION DES CHAMPS - CLIENT
Vous pouvez y définir ici les informations liées à la partie dédiée aux clients.
Type de sociétés pour clients
A quoi sert le champ Type de sociétés ? Le champ Type de société vous permet de qualifier vos co...
Vue en Pipe des contacts clients
A quoi sert la pipeline contacts clients? La pipeline contacts clients vous permet de suivre l'a...
Suivi d'avancement du client
A quoi sert le champ Etat d'avancement du contact client ? Vous pouvez définir ici l'état d'avan...
Potentiel du contact (client)
A quoi sert le champ Potentiel du contact ? Vous pouvez définir ici l'intérêt du contact chez un...
Situations
A quoi sert le champ Situation ? C'est un champ libre, relié au contact CLIENT. Vous pouvez ains...
Champs Personnalisés CLIENT
À quoi servent les champs personnalisés client ? Vous pouvez construire vos propres champs dynam...
Modèle de page CLIENT
À quoi sert le modèles de pages client ? Vous pouvez construire votre page "Personnalisé" qui se...
Champs Personnalisés CONTACT CLIENT
À quoi servent les champs personnalisés contact client ? Vous pouvez construire vos propres cham...
Modèle de page CONTACT CLIENT
À quoi sert le modèles de pages contact client ? Vous pouvez construire votre page “PERSONNALISÉ...
GESTION DES CHAMPS - PRESTATAIRE
Vous pouvez y définir ici les informations liées à la partie dédiée aux prestataires.
GESTION DES CHAMPS - INVITATION (option payante)
Vous trouverez ici toutes les informations d'administration concernant la partie invitation
Langues pour mini-site
Ce champ est relatif à la création d'un mini-site d'invitation. Pour tout savoir concernant cette...
Type de participants
Pour l'onglet Choix des participants et plus globalement pour la création de votre mini-site d'in...
Statut des participants
Ce champ est relatif à la création d'un mini-site d'invitation. Pour tout savoir concernant cette...
Moyens de paiement - invitation
Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, il faut au préalable configurer le module Moyens de ...
GESTION DES CHAMPS - PRESENTATION
Vous pouvez ici configurer les champs pour présentation (option payante)
Type de documents et de présentations pour le module Présentation
Pour un meilleur classement de vos présentations, vous devez définir le type de document que vous...
Auto Prez Lieux & Prestations : configuration pour présentation
En vous rendant dans la partie "administration" de Lab-Event vous avez la possibilité de paramétr...
Mise en forme par défaut
Vous pouvez désormais définir la mise en forme par défaut de Vos titres Vos sous-titres Vos...
GESTION DES CHAMPS - FINANCE
Informations par défaut - Finance partie 1
Où trouver vos informations par défaut ? 1/ Rendez vous sur la partie Administration de l'outil ...
Informations par défaut - Finance partie 2
Pour retrouver la partie 1, (où trouvez vos informations par défaut), cliquez ici Puis dans un s...
Informations par défaut - Finance partie 3
Pour retrouver la partie 1, cliquez ici Pour retrouver la partie 2, cliquez ici 1/ Affichage da...
Format des devis et factures
Édition des formats pour vos devis et factures La numérotation des factures émises par une entr...
Format des bons de commande et bons de réception
Cette fonctionnalité s'inscrit dans une option payante du logiciel. Si vous ne la voyez pas, cont...
Moyens de paiement
Vous pouvez créer des méthodes de paiement pour les rentrer dans vos factures. Pour cela il faut...
Taux de TVA par défaut
A - Où trouver vos taux de TVA par défaut ? A 1/ Rendez-vous sur la partie Administration de l'o...
Conditions Générales de Ventes
Vous pouvez définir des conditions générales de ventes que vous pourrez choisir différemment en f...
Conditions Générales D'achat
Vous pouvez définir des conditions générales d'achat que vous pourrez choisir différemment en fon...
Echéancier des acomptes
Afin d'établir une facture d'acompte, vous pouvez définir des échéanciers d'acompte que vous pour...
Langues utilisées
Vous avez la possibilité de traduire vos documents PDF (devis et factures) dans plusieurs langues...
Champs analytiques
Vous pouvez, en vue de la préparation de votre export comptable de vos devis, factures ou encore ...
Compte Auxiliaire
Les comptes auxiliaires ne sont créés que pour les comptes de tiers : comptes 411 "Clients" et 40...
Export comptable
Vous avez la possibilité d'exporter vos écritures comptables sur Lab Event. Avant cela, vous deve...
Modèles documents financiers - partie 1
Où trouvez vos informations : mes modèles documents financiers? 1/ Rendez vous sur la partie ...
Modèles documents financiers - partie 2
Au préalable : consulter la partie 1 Comment créer un modèle de devis ? 1/ Cliquez sur "Créer u...
Modèles documents financiers - partie 3
Pour retrouver la partie 1, cliquez ici Pour retrouver la partie 2, cliquez ici Comment paramét...
Achat
Il s'agit d'une option payante de l'outil Lab Event. Pour activer cette option, contactez-nous. ...
Activer la commission pour les achats
La facturation de la commission est une option du logiciel. Merci de contacter nos équipes commer...
Signature électronique
La signature électronique est une option payante du logiciel. Si vous ne la voyez pas, contactez ...
Bon de commande et Bon de réception
Cette fonctionnalité s'inscrit dans une option payante du logiciel. Si vous ne la voyez pas, cont...
Délais de paiement
Sur vos factures et bon de commande, vous pouvez indiquer la date d'échéance de paiement qui repr...
% de grande famille
Sur vos devis/factures, vous pouvez ajouter un pourcentage en fonction des grandes familles assoc...
Devis avancé : code devis
Vous avez la possibilité d'ajouter une référence supplémentaire à vos devis : le code devis.En pl...
Gestion des utilisateurs externes - Staff
Retrouver dans ce chapitre les solutions pour gérer au mieux vos utilisateurs externes. Comment...
Faire une invitation et créer vos utilisateurs externes
Les utilisateurs externes sont des utilisateurs qui auront accès à une plateforme secondaire appe...
Gérer vos utilisateurs externes
Sur Lab Event, vous disposez d'une page dédiée uniquement à la gestion de vos utilisateurs extern...
Les rôles des utilisateurs externes
Les rôles sont indispensables pour les utilisateurs externes. Ils sont attribués par l'administra...
Voir le profil de vos utilisateurs - Quelles actions sont disponibles ?
Vous pouvez retrouver toutes les informations d'un utilisateur externe grâce à sa page profil. 1...
Créer vos types d'utilisateurs externes
Le type d'utilisateur externe correspond au contrat ou à la forme de rémunération des utilisateur...
Règles de gestion pour vos utilisateurs externes
Pour le calcul de la rémunération, vous devez au préalable définir des règles de rémunération app...
Les widgets - Staff
Comprenez et apprenez ici le fonctionnement des widgets.
Qu'est ce qu'un widget ? Comment les créer ?
Les widgets sont des blocs d'informations dynamiques qui s'actualisent automatiquement en fonctio...
Le widget LISTE
Le widget liste est très complet et très pratique. Grâce aux nombreuses possibilités qu'il offre....
Le widget TEXTE
Le widget de type TEXTE est très utile pour vos paragraphes. Vous pouvez grâce à lui très facilem...
Le widget CARTE DU LIEU EVENEMENT
Grâce à ce widget vous avez la possibilité d'ajouter une mini-carte à votre mini site. Sous forme...
Le widget Tableau
Pour créer votre widget, rendez vous dans l'Administration, puis Gestion des champs et formulaire...
Comprendre les champs personnalisables TABLEAUX & les widgets TABLEAUX associés
Le widget type tableau est plus complexe que les autres à prendre en main car il est lié à d'autr...
Type de saisie pour les champs personnalisables Tableaux
1- Nous créons un champ personnalisable Tableau : Le type de saisie se modifie en cliquant sur ...
Le widget RESSOURCES
Le widget RESSOURCES permet à l'utilisateur externe de visualiser les articles d'un événement, le...
Le widget Tag Articles
Le widget Tag Articles permet d'afficher de manière dynamique les articles ajoutés dans l'événeme...
Le widget RETOUR MATÉRIEL
Le widget RETOUR MATÉRIEL permet à l'utilisateur externe de faire des retours sur les matériels (...
Motif pour RETOUR MATÉRIEL
En utilisant le widget retour RETOUR MATÉRIEL, vos utilisateurs pourront vous faire des retours s...
Le widget Confirmation
Le widget CONFIRMATION permet à l'utilisateur externe de dire s'il veut participer à l'événement ...
Le widget Staff sur l'événement
Le widget STAFF SUR L'EVENEMENT permet à l'utilisateur externe d'indiquer un certain nombre d'inf...
Les mini sites - Staff
Qu'est ce qu'un mini site ? Comment les construire ? Vous trouverez les réponses ici !
Qu’est-ce qu’un Mini-site ?
Un mini site est une plateforme prévue pour vos utilisateurs externes (Staff, Client, Prestataire...
Sa structure composée d’onglets (Evénements, calendrier, rémunération)
Chaque mini site est composé de grands onglets. Vous pouvez choisir d'activer ou non ces onglets ...
Construire ses pages avec les widgets
Les pages sont celles qui vont contenir vos widgets. Vous pouvez choisir de créer plusieurs ongle...
Exemple avec le widget RESSOURCES
1- Ajoutez des articles ou regroupements A partir d'un événements, vous pouvez modifier les quan...
Exemple avec le widget TAG ARTICLES
Exemple : vous avez plusieurs véhicules pour vos prestations et vous voulez les choisir dans votr...
Comment un utilisateur externe accède-t-il à son espace ?
Un utilisateur externe accède à son espace grâce à l'invitation que vous lui enverrez. Cette invi...
Comment un utilisateur externe peut trouver ses informations de connexion ?
1- Oubli des informations pour se connecter ou informations fausses Lors de la connexion, vous a...
La page profil, où la construire ?
La page profil est la page où sont regroupées les informations concernant l'utilisateur externe. ...
Exemple avec le widget RETOUR MATÉRIEL
1- Ajoutez des articles ou regroupements A partir du planning de vos événements, vous pouvez ajo...
Exemple avec le widget STAFF SUR L'EVENEMENT
1- Indiquez les informations concernant la rémunération de vos staffs A partir de l'onglet STAFF...