Situations

A quoi sert le champ Situation ?

C'est un champ libre, relié au contact CLIENT. Vous pouvez ainsi mieux qualifier votre prospect / client. 

Comment configurer le champ Situation ?

Rendez-vous dans le menu Administration puis dans le module Gestion des Champs et formulaires. Puis dans le menu à gauche, allez dans la section CLIENTS, puis choisir Situation.

Vous pouvez modifier et créer de nouveaux "SITUATION" pour votre client : 

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Où trouve-t-on le champ Situation dans l'outil ?

 

Retrouvez le champ Situation dans vos fiches contacts clients, dans la partie générale. Pour en savoir plus, cliquez ici. 

1/ Ouvrez un contact 

 

 

2/ Cliquez sur l'onglet "GENERAL"

 

3/ Ouvrez "Plus d'options" en cliquant sur ce dernier 

 

4/ Puis cliquez sur "Veuillez sélectionner" dans l'onglet Situation

 

5/ Puis choisissez la situation souhaité