Situations
A quoi sert le champ Situation ?
C'est un champ libre, relié au contact CLIENT. Vous pouvez ainsi mieux qualifier votre prospect / client.
Comment configurer le champ Situation ?
Rendez-vous dans le menu Administration puis dans le module Gestion des Champs et formulaires. Puis dans le menu à gauche, allez dans la section CLIENTS, puis choisir Situation.
Vous pouvez modifier et créer de nouveaux "SITUATION" pour votre client :
Où trouve-t-on le champ Situation dans l'outil ?
Retrouvez le champ Situation dans vos fiches contacts clients, dans la partie générale. Pour en savoir plus, cliquez ici.
1/ Ouvrez un contact
2/ Cliquez sur l'onglet "GENERAL"
3/ Ouvrez "Plus d'options" en cliquant sur ce dernier
4/ Puis cliquez sur "Veuillez sélectionner" dans l'onglet Situation
5/ Puis choisissez la situation souhaité
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