Devis avancé

Vous trouverez dans cette partie certains éléments supplémentaires pour rajouter de l’information à vos devis. 

1- Rendez-vous dans l'administration

  • Cliquez sur la roue dentée, puis sur gestion des champs et formulaires :
  • A partir de l'onglet FINANCE, cliquez sur Devis avancé :

2- Code devis

Vous avez la possibilité d'ajouter une référence supplémentaire à vos devis : le code devis.
En plus du numéro de devis, vous pourrez définir un code/nom/référence unique pour chacun de vos devis. 

Par défaut, le code devis est désactivé. Activez le pour le voir apparaitre sur vos devis : 

A- Définir un code devis

a- A partir de l'édition devis : Un nouveau champ sera visible vous permettant d'indiquer le code devis : 

Pour plus d'information sur l'édition des devis et l'apparition du code article : consultez cette page.

b- A partir de l'édition d'un événement : Depuis un événement, cliquez sur l'onglet FINANCE : vous y retrouverez la liste des devis rattachés à ce même événement. Ouvrez la liste en vue synthétique, puis à partir de la colonne CODE DEVIS, cliquez sur la loupe pour définir un code devis. 

B- Où retrouver le code devis ? 
  • A partir de la liste des devis en vue détaillée, affichez une colonne supplémentaire pour faire apparaître ce code devis :
  • A partir de l'onglet FINANCE dans un événement et de la vue détaillée,  affichez cette même colonne code devis :
  • A partir de l'onglet FINANCE dans une fiche client / contact client et de la vue détaillée, affichez cette même colonne code devis :
  • A partir de la vue exploitation des devis

Affichez une colonne supplémentaire pour le code devis : 

Affichez une colonne supplémentaire pour le code devis : 

2- Code personnalisé événement

Pour chacun de vos événements, vous avez la possibilité d'indiquer un code personnalisé : Sur vos devis et factures vous pouvez choisir de : 
- Faire apparaître ce code personnalisé
- Faire apparaître ce code personnalisé sur le PDF client

A- Code personnalisé sur vos devis / factures 

Sur chaque devis / factures, ce code personnalisé événement sera visible à la suite du code événement : 

B- Code personnalisé sur le PDF client

Si vous avez choisi de faire apparaître le code personnalisé sur le PDF client, celui-ci sera visible à la suite du nom de l'événement : 

💡A savoir
Vous pouvez renommer ce champ "Code personnalisé événement" avec l'intitulé de votre choix !

Consultez cette page pour en savoir plus

3- Dates et horaires dans les devis 

Vous pouvez choisir d'afficher par défaut les dates et horaires de l'événement dans les articles ajoutés à vos devis et factures :

Pour chaque nouveau devis / facture créés, les articles ajoutés reprendrons les dates et horaires correspondrons automatiquement à celles de l'événement :

Attention : si vous modifiez les dates et horaires à partir du devis/facture, chaque nouvel article ajouté reprendra ces mêmes dates et horaires et non plus celles de l'événement :