Devis avancé : code devis
Vous avez la possibilité d'ajouter une référence supplémentaire à vos devis : le code devis.
En plus du numéro de devis, vous pourrez définir un code/nom/référence unique pour chacun de vos devis.
Au préalable, vous devez activer le code devis :
1- Rendez-vous dans l'administration
- Cliquez sur la roue dentée, puis sur gestion des champs et formulaires :
- A partir de l'onglet FINANCE, cliquez sur Devis avancé :
2- Activer le code devis
Par défaut, le code devis est désactivé. Activez le pour le voir apparaitre sur vos devis :
3- Définir un code devis
a- A partir de l'édition devis
Un nouveau champ sera visible vous permettant d'indiquer le code devis :
b- A partir de l'édition d'un événement
Depuis un événement, cliquez sur l'onglet FINANCE : vous y retrouverez la liste des devis rattachés à ce même événement.
Ouvrez la liste en vue synthétique, puis à partir de la colonne CODE DEVIS, cliquez sur la loupe pour définir un code devis.
4- Où retrouver le code devis ?
- A partir de la liste des devis en vue détaillée, affichez une colonne supplémentaire pour faire apparaître ce code devis :
- A partir de l'onglet FINANCE dans un événement et de la vue détaillée, affichez cette même colonne code devis :
- A partir de l'onglet FINANCE dans une fiche client / contact client et de la vue détaillée, affichez cette même colonne code devis :
- A partir de la vue exploitation des devis
Affichez une colonne supplémentaire pour le code devis :
- A partir de la vue exploitation des événements
Affichez une colonne supplémentaire pour le code devis :
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