Choix personnalisés d'affichage

Vous pouvez choisir quelles informations vous voulez faire apparaitre UNIQUEMENT pour votre compte

1 - REGLAGES DANS LE SUIVI DES TACHES

Vous pouvez définir ici sur qui s'ouvre la liste de vos tâches

• Soit sur tous les utilisateurs (par défaut)
• Soit JUSTE sur votre profil (donc vous). Ceci sera une sélection, vous pourrez toutefois visualiser l'ensemble des tâches de votre équipe en modifiant le choix sur le listing. 

2 - REGLAGES DANS LE TABLEAU DE BORD

Vous pouvez définir ici :

• Sur qui s'ouvre le le pipe des événements
• Si vous souhaitez afficher le budget de l'événement dans le pipe des événements

Cette information s'affichera uniquement si la permission est attribuée pour le rôle d'un utilisateur.
Pour en savoir plus, consultez cette page.

Concernant le PIPE EVENEMENT

Si vous sélectionnez "OUI" le budget de l'événement s'affichera sur votre pipe événementiel : 

Dans le cas contraire, le budget ne s'affichera pas dans le pipe événementiel.

• Sur qui s'ouvre le pipe des clients :

Concernant le PIPE CLIENT

• Soit sur tous les utilisateurs (par défaut)
• Soit JUSTE sur votre profil (donc vous). Ceci sera une sélection, vous pourrez toutefois visualiser l'ensemble des événements ou des profils client en modifiant le choix sur le listing. 

3 - REGLAGES DANS LES DEVIS ET FACTURES

a) Vous pouvez définir sur quelle vue doit s'ouvrir le listing des devis et factures : 

• Soit sur une vue synthétique : 

• Soit sur une vue détaillée pour choisir les colonnes à afficher et effectuer des filtres de recherche

 

b) Vous pouvez définir sur qui s'ouvre la liste de vos devis ou de vos factures : 

• Soit sur tous les utilisateurs (par défaut)
• Soit JUSTE sur votre profil (donc vous). Ceci sera une sélection, vous pourrez toutefois visualiser l'ensemble des devis et factures et décochant le choix sur le listing. 

 

c) Vous pouvez définir sur quoi s'ouvre la liste de devis ou factures : 

 

d) Vous pouvez choisir l'affichage dans le pdf des lignes à 0  par défaut : 

4 - CHOIX POUR LES EVENEMENTS

A- Organisation des onglets de la page événement

Les onglets de la page événement sont par défaut affichés dans un ordre précis et en fonction de vos options. Vous pouvez modifier cette ordre d'affichage.

• Classez par ordre d'affichage les onglets de la page événement en sélectionnant puis en glissant les onglets les uns au dessus des autres :

• Choisissez de masquer les onglets en désactivant le bouton vers la gauche : 

B -Affichage dans l'événement de la liste des prestations

Vous pouvez ici choisir sur quoi va s'ouvrir la liste des prestations par défaut

Voici dans l'événement concrètement sur quoi va s'ouvrir la partie prestations si 

• vous choisissez tableau de la sélection (par défaut)

• vous choisissez la vue Planning

 

C -Affichage des articles par défaut

Vous régler l'affichage par défaut des articles dans le planning des événements :

Consultez cette page pour comprendre comment définir un article avec/sans prix

En ajoutant des articles à partir de la vue planning, vous verrez par défaut les articles selon le choix personnalisé d'affichage :

D - Affichage dans la liste des événements

D -1  Vous pouvez définir si vous souhaitez voit le budget de l'événement

Cette information vous permet de voir/masquer le budget de vos événements dans la liste de vos événements quel que soit le format (pipe, carte ou tableau).

D -2 Vous pouvez définir sur qui s'ouvre la liste de vos événements :

• Soit sur tous les utilisateurs (par défaut)
• Soit JUSTE sur votre profil (donc vous). Ceci sera une sélection, vous pourrez toutefois visualiser l'ensemble des devis et factures en décochant le choix sur le listing. 

D-3 Vous pouvez définir ici sur quoi s'ouvre la liste de vos événements : 

• Soit sur les cartes

• soit sur le tableau

• soit sur le pipe

 

D- 3 Vous pouvez décider quelles prestations s'ajouteront AUTOMATIQUEMENT à chacun de vos événements

Concrètement, vous pouvez choisir une ou plusieurs prestations. Celles ci s'ajouteront au bout de 5 secondes après avoir sélectionné l'horaire pour l'événement. 

5 - CHOIX POUR LES CALENDRIERS

A- Vous pouvez choisir un type de calendrier par défaut

Lorsque vous vous rendez sur la page calendrier : 

La vue du calendrier s'ouvrira par défaut : 

• Soit sur votre CALENDRIER
• Soit sur votre CALENDRIER PAR LIEUX ET PRESTATIONS
• Soit sur votre PLAN INTERACTIF

Les onglets de vos autres calendriers apparaîtrons toujours (si option activée)

B- Vous pouvez définir ici sur quel(s) lieux et prestation(s) s'ouvre votre calendrier général par défaut

Vous devez d'abord choisir vos lieux et prestations qui vous intéressent de voir par défaut à chaque fois dans votre calendrier

Dans votre vue calendrier (le général uniquement) cela apparaitra automatiquement sur ces prestations sélectionnées : 

 

C - Vous pouvez définir ici sur qui s'ouvre votre calendrier général par défaut

 

• Soit sur tous les utilisateurs (par défaut)
• Soit JUSTE sur votre profil (donc vous). Ceci sera une sélection, vous pourrez toutefois changer sur votre calendrier. 

 

 

D- Vous pouvez définir ici sur quelle étape s'ouvre votre calendrier général par défaut

Si vous choisissez ici un filtre pour votre calendrier général :

• Masquer les perdus : cache tous les événements PERDUS (donc tous les suivis d'événements que vous avez classés comme PERDUS)
• Masquer les perdus et les gagnés : cache tous les événements PERDUS et les GAGNES (donc tous les suivis d'événements que vous avez classés comme PERDUS et GAGNES) et donc en fait n'affiche que les événements EN COURS.

Masquer les perdus et les gagnés est la vue la plus intéressante pour le suivi commercial

• Afficher les gagnés uniquement: affiche SEULEMENT tous les événements GAGNES (donc tous les suivis d'événements que vous avez classés comme GAGNES)

Afficher les gagnés uniquement est la vue la plus intéressante pour la production des événements signés

• Afficher les perdus uniquement: affiche SEULEMENT tous les événements PERDUS (donc tous les suivis d'événements que vous avez classés comme PERDUS)
• Afficher Tout: affiche les PERDUS, les GAGNES mais aussi les EN COURS (ceux qui ne sont NI PERDUS NI GAGNES)

Cela ne fonctionne que si vous avez bien configuré les GAGNES, PERDUS et EN COURS -> vous pouvez en savoir plus en allant sur cette page

--> Alors votre calendrier général s'ouvrira POUR VOTRE PROFIL sur ce choix

Vous pouvez choisir la vue par défaut lors de l'ouverture du calendrier général : 

• Jour : la vue du calendrier s'ouvrira par défaut sur la vue JOUR

• Semaine : la vue du calendrier s'ouvrira par défaut sur la vue SEMAINE

• Mois : la vue du calendrier s'ouvrira par défaut sur la vue MOIS

• Année : la vue du calendrier s'ouvrira par défaut sur la vue ANNEE

• Agenda : la vue du calendrier s'ouvrira par défaut sur la vue AGENDA

Vous pouvez choisir d'afficher les tâches par défaut sur le calendrier général : 

• Les faire apparaître manuellement : les tâches apparaîtrons automatiquement sur le calendrier général sans que vous n'ayez à activer le bouton d'affichage des tâches

• Les faire apparaître dans le calendrier : les tâches n'apparaîtrons pas automatiquement sur le calendrier général. Pour les faire apparaître vous devrez activer le bouton d'affichage des tâches ci-dessus.

 

E - Vous pouvez définir ici sur quelle étape s'ouvre votre calendrier Lieux et Prestations par défaut

Comme pour la vue Générale (voir D), vous pouvez définir sur quoi s'ouvre votre Calendrier Lieux et Prestations

 

6 - CHOIX POUR LE PIPE

Vous pouvez choisir d'afficher au nom les couleurs d'avancement des événements dans vos pipes d'événement.

Pour voir à comment cela ressort dans l'événement, cliquez ici.