Echéancier des acomptes
Afin d'établir une facture d'acompte, vous pouvez définir des échéanciers d'acompte que vous pourrez choisir différemment en fonction de vos profils de sociétés (si vous en avez plusieurs) ou en fonction de vos devis et factures.
1- Rendez-vous dans la partie Administration
Cliquez sur la roue dentée puis sur gestion des champs et formulaires :
Puis à partir de l'onglet FINANCE, cliquez sur Echéancier Des Acomptes :
2- Créer un échéancier
Vous allez pouvoir créer autant d'échéanciers d'acompte que vous souhaitez en cliquant sur Ajouter un échéancier :
A- Sélectionnez la ou les sociétés
Commencez par nommez l'échéancier à partir de champ Titre.
Si vous possédez plusieurs sociétés, sélectionnez la ou les sociétés pour lesquelles s'appliquera cet échéancier :
B- Définissez les % d'acomptes et calculs
- Vous allez pouvoir créer une ou plusieurs lignes pour cet échéancier en cliquant sur le + :
- Puis indiquez le % d'acompte
- J -/+ X : choisissez le nombre de jours après ou avant la deadline (exemple : 10 pour 10 jours après la deadline / -3 pour -3 jours avant la deadline)
- Définissez le calcul à partir de la :
- Date du document financier : il s'agit de la date de validation du document financier (qui peut être différente de la date de création). Sur vos documents financiers, vous trouverez cette date dans la case "En date du" :
- Date de l'événement : il s'agit de la date de début de l'événement. Sur vos documents financiers, vous trouverez cette date dans la partie supérieure :
Une fois les informations renseignées, cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les modifications.
3- Actions sur les échéanciers
- Filtrer les échéanciers par société :
- Masquer les inactifs :
- Editer / inactiver / Supprimer :
Pour aller plus loin :
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