Déclencheurs automatisation et actions associées

A/ Tous les déclencheurs et actions associés

Voici la liste des actions possible en fonction des différents déclencheurs :

1. Automatisations liées aux évènements
  • A la création d'un évènement

Actions possibles :

🔄Changer le statut de l'évènement

✅Créer une tâche

📧Envoyer un email

Quand déclencher :

⚡Instantanément 

⏳Après un délai de X jours 

  • Au changement de statut d'un évènement

Actions possibles :

✅Créer une tâche

📧Envoyer un email

Quand déclencher :

⚡Instantanément 

⏳Après un délai de X jours 

  • A la date de début d'un évènement  & A la date de fin d'un évènement

Actions possibles :

✅Créer une tâche

📧Envoyer un email

Quand déclencher :

⚡Instantanément 

📅Avant un délai de X jours

⏳Après un délai de X jours 

2. Automatisations liées aux devis
  • Au changement de statut du devis & A l'ouverture du devis en ligne

Actions possibles :

🔄Changer le statut de l'évènement

✅Créer une tâche

📧Envoyer un email

Quand déclencher :

⚡Instantanément 

⏳Après un délai de X jours 

  • De la Date d'acompte du devis & De la date du devis à signer avant le

Actions possibles :

✅Créer une tâche

📧Envoyer un email

Quand déclencher :

⚡Instantanément 

📅Avant un délai de X jours

⏳Après un délai de X jours 

3. Automatisations liées aux factures
  • Au changement de statut de la facture &  A l'ouverture d'une facture en ligne  & A la date d'échéance de la facture

Actions possibles :

🔄Changer le statut de l'évènement

✅Créer une tâche

📧Envoyer un email

Quand déclencher :

⚡Instantanément 

📅Avant un délai de X jours

⏳Après un délai de X jours 

 

B/ Choisissez quand déclencher

Pour enclencher votre automatisation au bon moment, vous avez la possibilité d'effectuer l'action instantanément ou plus tard

1. Immédiatement ou quelque jours plus tard

Par défaut, le choix de l'instantané est sélectionné, l'action sera déclenchée immédiatement après votre déclencheur. En appuyant sur le bouton vous pourrez décider de décaler l'action par un nombre de jour souhaité.

2. Avant la date

Vous pouvez déclencher un mail ou une tâche qui interviendra AVANT LA DATE pour les déclencheurs suivants :

- Date de Début d'évènement
- Date de Fin d'évènement
- Date d'acompte du devis
- Date d'échéance d'une facture

Pour cela il est important de sélectionner le nombre de jour pour lequel vous souhaitez différer votre action. Si vous ne sélectionnez pas le nom de jour, l'action se réalisera instantanément

Date de début d'évènement et Date de Fin d'évènement

La prise de référence correspond à la date de début et de fin de l'évènement selon votre page de brief.
Votre action se déclenchera au nombre de jour avant ces dates.

Date d'acompte du devis

La date de prise en compte est celle présente dans "acompte à régler le" de votre devis. Votre action se déclenchera au nombre de jour avant ces dates.
Si vous avez plusieurs acomptes, une automatisation sera enclenchée par date. Vous aurez donc autant d'automatisation que de date d'acompte.

Date d'échéance d'une facture

La date de déclenchement correspond à la date d'échéance de la facture. Votre action se déclenchera au nombre de jour avant ces dates.

 

Date devis à signer avant le 

La date de référence correspond à la date "A signer avant le" dans votre devis. Votre action se déclenchera au nombre de jour avant ces dates.