Automatisations : comment bien s'en servir ?

Les automatisations vous offrent la possibilité de lancer une action suite à un déclenchement. Elles permettent ainsi de lancer automatiquement des processus et d'optimiser votre suivi de manière plus efficace.

L'accès à la création et à la modification des automatisations est soumis à une autorisation de droits en fonction de votre rôle. Si vous ne voyez pas l'option d'affichage qui va suivre pour créer vos automatisations, il est nécessaire de vous référer à un de vos responsable ayant le statut "Admin".

A/ Où trouver les automatisations ?

Afin de commencer à créer vos automatisations, rendez vous sur la partie générale de l'administration, puis sélectionnez "Automatisation"

B/ Comment créer vos automatisations ?

Ajouter une nouvelle automatisation en sélectionnant "créer une automatisation", nommer la puis choisissez le bouton "+"

... et Définissez votre objectif
Les automatisations suivent le même processus, un déclencheur, un action et un résultat.

• Le déclencheur définit l'action première qui lance l'opération.
• Suite au déclencheur, l'action permet de faire l'opération décrite dans le résultat
• Le résultat est la conséquence de votre action

C/ Définissez votre déclencheur

Tout savoir sur les déclencheurs et les actions qui en découlent

 

D/ Définissez votre action

Le résultat est le contenu de votre action, il vous permettra également de définir le ou les destinataires associés à votre automatisation.

• Pour configurer une tâche, visitez cette page
• Pour paramétrer l'envoyer d'un email, consultez cette page
• Pour définir le changement de statut de l'évènement, accéder à cette page

E/ Modifications des automatisations

Une fois votre automatisation créé elle est automatiquement active, vous pouvez cependant effectuer des modifications telles que :

• La rendre inactive en désactivant le switcher OFF/ON
• La rendre active à nouveau en activant le switcher OFF/ON
• Masquer ou Afficher les automatisations inactives présente dans la liste avec le bouton Masquer les inactifs
• Modifier une automatisation avec le crayon
• Supprimer une automatisation avec la corbeille

E/ Comment suivre vos automatisations

Nous vous offrons la possibilité de suivre l’ensemble de vos automatisations, qu’elles soient en attente, réalisées ou annulées. Deux vues distinctes sont proposées :

- Depuis vos événements : Pour suivre vos automatisations liées à vos évènement, consultez cette page. 
- Depuis l'onglet statistiques : Afin de retrouverez la liste de toutes les automatisations confondues, accédez à cette page.

 

F/ Quelques exemples pour vous inspirer

Vous trouverez ici des scénarios que nous vous proposons :

• pour les automatisations liées aux événements
• pour les automatisations liées aux devis
• pour les automatisations liées aux factures