Construire son automatisation - le déclencheur

Une automatisation ? A quoi cela peut servir ?

Choisir le déclencheur est la première étape dans la construction d'une automatisation. Elle permet de définir le point de départ. Le déclencheur doit être précis, pour cela il est composé de 3 parties.

1- Déclencheur - Délai

L'indication "Instantanément" annonce que l'action sera réaliser dans la foulée du déclencheur. Elle donne la durée d'attente pour passer à l'étape Action.

Vous pouvez modifier le délai du déclencheur en cliquant sur le crayon. Une pop up s'ouvrira vous permettant de définir si vous souhaitez paramétrer instantanément l'automatisation ou après un certain nombre de jour(s) :

2- Déclencheur - Temporalité

L'indication "Après" annonce que l'action sera réaliser après le déclencheur.

3- Déclencheur - Cause

A) A la création d'un événement

L'action se déclenche à la création d'un événement

B) Changement statut d'un événement

L'action se déclenche au changement du statut d'un événement (depuis un événement ou un devis)

 

C) Changement statut de la facture

L'action se déclenche après le changement du statut de la facture

Le statut initial de la facture doit être renseigné dans le champs juste dessous.

 

D) Changement statut du devis

L'action se déclenche après le changement du statut du devis

Le statut initial du devis doit être renseigné dans le champs juste dessous.

 

 

E) Ouverture d'un devis

L'action se déclenche après l'ouverture du devis (que vous envoyez à un client via le lien en ligne)

F) Ouverture d'une facture

L'action se déclenche après l'ouverture d'une facture (que vous envoyez à un client via le lien en ligne)

 

Vous avez construit votre déclencheur ? Comment faire pour l'action et le résultat ?