Exemple d'automatisation - Envoyer un email

Situation initiale :

Vous avez activé au préalable la fonction "devis en ligne" dans l'administration

Objectif : Lorsque mon devis sera ouvert par le client, je veux recevoir un mail qui m'en informe en tant que chef de projet

1 - Je créé une automatisation qui va me permettre de réaliser mon objectif.

Avec ce genre d'email en modèle : 

 

 

2 - Je me sers du lien dynamique que j'ai activé dans mon devis

Attention au préalable il faut bien penser à activer l'option 'lien partageable"

Pensez à activer sur le devis le fait d'envoyer le lien partageable également. 

Il faut bien penser à 

• Soit mettre le lien dans un mail que vous enverrez via votre messagerie (via le lien à copier coller)
• Soit utiliser l'outil Lab Event pour envoyer le mail et intégrer le lien directement dans ce devis

 

3 - Je recevrai un mail dès que mon client aura ouvert mon devis

Lorsque votre client aura ouvert le mail, vous recevrez le mail que vous avez mis en modèle.