Exemple d'automatisation - Changement de statut du devis / de la facture

Objectif : Lorsque mon devis passera en statut "Envoyé au client", je veux que mon événement change automatiquement de suivi pour "Proposition envoyée"

Situation initiale :

- Mon événement est en suivi "Nouveau"

- Mon devis est en statut "Devis finalisé"

Au préalable : choisissez le délai pour déclencher cette automatisation 

OU
après N jour(s)

1- Sélectionnez le déclencheur

Sélectionnez le déclencheur "Changement statut du devis" ou "Changement statut de la facture" puis choisissez le statut du devis/de la facture : 

 

2- Choisissez l'action pour ce déclencheur

Lors du changement de statut d'un événement, vous pourrez choisir de déclencher le changement de statut de l'événement, de déclencher la création d'une tâche ou d'envoyer un email : 

2.1 - Action : changer le statut de l'événement

Sélectionnez le statut de l'événement : 

Une fois l'automatisation enregistrée, elle se déclenchera lors du changement de statut d'un devis/d'une facture selon la deadline choisie. Le statut de l'événement changera automatiquement.

2.2 - Action : créer une tâche

• Sélectionnez le ou les destinataires pour lesquels les tâches seront créées
• Indiquez une deadline associée à ces tâches
• Sélectionnez la catégorie associée aux tâches créées
• Indiquez un commentaire associé aux tâches créées

Une fois l'automatisation enregistrée, elle se déclenchera lors du changement de statut d'un événement selon la deadline choisie. Retrouvez l'ensemble des tâches attribuées aux destinataires dans le suivi des tâches : consultez cette page pour en savoir plus. 

2.3 - Action : envoyer un email 

• Sélectionnez le ou les destinataires pour lesquels les emails seront envoyés
• Choisissez un modèle d'email pour l'envoi des emails

Une fois l'automatisation enregistrée, elle se déclenchera lors du changement de statut d'un événement. Le ou les destinataires recevrons un email personnalisé en fonction du modèle d'email choisi.

Changement statut d'un devis/d'une facture: méthodes

1 - A partir de la liste des devis / des factures 

2 - A partir de l'édition d'un devis / d'une facture